kulihushui
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机械设备在中国制造2025中发展看点

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更多 发布于:2015-12-08 17:01
在中国制造2025发展战略大环境下,机械行业发展压力与动力并存,产能过剩已成事实,高端装备制造业成为扭转行业局势的最大看点,智能装备、轨道交通以及特种设备等领域成为整个机械装备发展提速的领军行业,高端的智能设备管理软件系统从信息化方面做支撑,外加国家政策强力支持,整个机械装备结构调整在维稳的基础上顺利开展起来。下面请随笔者一起了解此间详情。
高端设备管理制造业

机械设备在中国制造2025中发展看点
现行的经济还环境为:经济下行压力加大,机械行业需求延续承压态势。2015年1-9月,通用设备利润总额同比增长0.72%,专用设备利润总额同比下降4.96%,行业利润增速呈下降趋势。机械行业作为产能过剩的严重领域之一,需求增速放缓必然使得机械行业承压的势头进一步加剧。经济下行趋势明显的背景下,国家持续推进稳增长政策,轨交为代表的行业投资力度再度加码。在维稳的基础上,调结构仍是重中之重,高端装备制造业是机械行业明年最大看点。
1.智能装备
国内制造业升级转型的助推器和主战场。2014年,我国工业机器人销量达到5.71万台,同比增长56%,本土企业销量达到1.6万台,同比增长78%。劳动力成本上升是推广机器人的一个缘由,但不是唯一的动因,从某种程度来看,提升国内部分产业(包括劳动密集型产业)自动化程度,进而提高相关产业比较竞争优势,才能减轻产业两头受压(高端产品竞争力不强、劳动力成本高企导致劳动密集型产业外流)的局面。“机器换人”将成为今后制造业转型的重要方向。
农机装备:土地流转加速背景下的农机工业将焕发新生机。农业现代化、工业化成为破解国内农业发展困局的重要抓手,发展农业现代化,农机需先行。从投资机会来看,未来整体综合机械化率继续较快提升是个必然。但更大的着眼点还是顺着三条主线:进口替代机会、山区丘陵和部分作物机械化率较低带来的机会、农机走出去。

2.轨道交通
稳增长、走出去使得行业成为市场关注焦点。轨交投资作为政府稳增长的重要抓手之一。今年,国家延续了在轨交领域加大投资政策,全年铁路固定资产投资规划已经超过了万亿元,轨道交通设备行业景气度高企的势头仍能得到延续。铁路走出去战略在政府高层得到高度重视,今年以来,高铁已成为我国高端装备制造业出口的“名片”,铁路设备海外市场的良好开拓有助于打开行业新的成长空间。
特种设备管理

3.特种设备
业绩增长相对稳定,服务外延空间广阔。特种设备属于机械行业较为细分的领域,公司本身具有小快灵的特点,这类公司向特定的服务方面延伸,特种设备行业本身具有较高的壁垒优势,提供的服务更加专业,通过服务也能在同行中占据卡位优势,脱颖而出,增加市场占有率,开辟新的收入增长点。
4.业界达人投资建议
经济下行对机械行业的需求带来了较大的冲击,考虑到去产能需要一段较长时间,需求增速放缓必然使得机械行业承压的势头进一步加剧,调降行业投资评级为同步大市。
投资思路:(1)经济下行压力下的重要抓手:铁路设备行业;
(2)符合经济转型方向: 机器人与自动化等行业;
(3)土地流转加速给农机工业带来新发展契机:农机装备行业;
(4)设备需求相对稳定,延伸服务拓展新空间:特种设备行业;
投资组合:海达股份、新时达、隆鑫通用、鼎汉技术、机器人、天奇股份、江南嘉捷。
风险提示:经济增速下行超出预期;走出去战略推进不畅;产业转型低于预期等。
http://www.qykh2009.com/prodetail_15.html
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